IAG prepara 390 millones de emisión de bonos para refinanciar la compra de Vueling
La suscripción tendrá lugar el 31 de mayo
International Airlines Group (IAG), el holding resultante de la fusión de British Airways (BA) e Iberia, ha fijado en 390 millones de euros el importe de la emisión de bonos convertibles destinados a refinanciar un préstamo intragrupo, así como el crédito obtenido para la compra de Vueling.
El precio de conversión se ha fijado en 4,2503 euros por acción ordinaria, lo que representa una prima de aproximadamente el 35% sobre el precio medio ponderado por volumen de las acciones de IAG en la Bolsa de Londres desde el lanzamiento esta mañana de la emisión, hasta el momento de la fijación del precio.
Jornada en la bolsa
A media sesión, los títulos de IAG se dejaban un 2,16% en el Ibex, hasta 3,131 euros, anotándose la mayor caída del selectivo. En la Bolsa de Londres, retrocedía un 1,4%, hasta los 266,9 peniques.
«IAG destinará el importe procedente de la emisión de los bonos a financiar la adquisición de Vueling, mejorar la liquidez y reducir su coste de capital», informó el ‘holding’ a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Interés
Los bonos devengarán un interés fijo del 1,75% nominal anual pagadero por semestres vencidos y en periodos de igual duración los 31 de mayo y 30 de noviembre de cada año, siendo la primera fecha de pago el 30 de noviembre de 2013.
La suscripción y el pago de los bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, prevista para el 31 de mayo de 2013, siempre y cuando se hayan cumplido determinadas condiciones establecidas en el contrato de suscripción.
IAG ha elegido al Banco Santander, tenedor de su préstamo para adquirir Vueling, junto a Barclays Bank, Deutsche Bank, London Branch, Morgan Stanley y UBS como entidades directoras de la emisión.
