Ernst & Young pilotará la salida a bolsa de Aena
El gestor aeroportuario adjudica la auditoría externa por 610.000 euros. El Ministerio de Fomento espera que el proceso culmine a mitad de febrero del año que viene
La salida a bolsa de Aena vuelve a tomar impulso. El gestor aeroportuario ha adjudicado a Ernst & Young (EY) la auditoría externa de la oferta pública de venta (OPV) por un importe de 610.000 euros. La carta de conformidad debe estar lista para el próximo 12 de febrero, fecha prevista para la salida al parqué.
El documento que EY debe elaborar en las próximas semanas tiene como finalidad la validación de los datos que figuran en el folleto de la compañía antes de su salida a bolsa. Aena sacó a concurso el pasado 12 de noviembre los servicios de auditoría externa para la OPV de hasta el 28% de su capital a través de un procedimiento con carácter de urgencia y restringido, al que concurrieron las consultoras PricewaterhouseCoopers Auditores (PwC), KPMG Auditores y EY.
El Gobierno decidió aplazar la aprobación de la OPV –que el Consejo de Ministros tenía previsto aprobar el pasado 30 de octubre– para resolver un problema de procedimiento contractual con PwC, que inicialmente era la encargada de elaborar la carta de conformidad. No obstante, el proceso se realizó sin concurso. Además, la propia de firma era la auditora de las cuentas del ente.
Aena ya cerró la primera parte del proceso con la adjudicación del 21% a los socios de referencia que conforman el núcleo duro: Corporación Financiera Alba (8%), Ferrovial (6,5%) y el fondo británico The Children’s Investment Fund (6,5%).
Los tres inversores que conforman el núcleo duro de Aena, que tienen un compromiso de permanencia hasta abril de 2015, ofertaron entre 48,66 euros y 53,33 euros por título, mientras que el rango orientativo y no vinculante de precios de la OPV se sitúa entre 41,5 y 53,5 euros por título, lo que supone valorar entre 6.225 y 8.025 millones de euros el 100% de Aena.
